Logotipo do banco suíço Credit Suisse é visto em Berna
O logotipo do banco suíço Credit Suisse é visto em frente a uma filial em Berna, Suíça, em 29 de novembro de 2022. Reuters

O Credit Suisse comemorou na quinta-feira um "marco" em seu plano de recuperação depois de levantar 2,24 bilhões de francos suíços (US$ 2,39 bilhões) como parte de uma chamada em dinheiro de 4 bilhões de francos.

Os acionistas exerceram 98,4% de seus direitos de subscrição, dando um impulso aos gestores encarregados de colocar o banco suíço de volta nos trilhos após a maior crise em seus 166 anos de história.

"A conclusão bem-sucedida do aumento de capital é um marco importante para o novo Credit Suisse", disse seu presidente-executivo, Ulrich Koerner, em comunicado.

"Isso nos permitirá apoiar ainda mais nossas prioridades estratégicas a partir de uma posição de força de capital e criar um banco mais simples, mais estável e mais focado, construído em torno das necessidades do cliente e gerando valor para os acionistas", acrescentou.

O Credit Suisse já havia captado 1,8 bilhão de francos ao colocar ações em um grupo de investidores institucionais liderados pelo Saudi National Bank.

"A questão dos direitos é o início necessário para o processo", disse Jerome Legras, da Axiom Alternative Investments.

"Mas é apenas o começo de uma longa e dolorosa jornada."

Outro gestor de fundos disse que o aumento de capital poderia encorajar os investidores focados no risco a comprar as ações.

"Os investidores que estão dispostos a correr riscos serão encorajados a arriscar no banco", disse Stephen Sola, fundador da Sola Capital, acrescentando que "a administração deve entregar".

O exercício dos direitos de subscrição deixou apenas 16,4 milhões de ações não vendidas. Eles devem ser vendidos no mercado pelo preço de oferta de 2,52 francos suíços ou acima, disse o Credit Suisse.

O pacote de 4 bilhões de francos destina-se a financiar uma recuperação e fortalecer o Credit Suisse, à medida que se esforça para superar escândalos e pesadas perdas que geraram especulações sobre seu futuro e levaram a grandes retiradas de clientes. O Credit Suisse foi abalado por contratempos, incluindo uma perda de US$ 5,5 bilhões na empresa de investimentos norte-americana Archegos. Também teve que congelar US$ 10 bilhões em fundos financeiros da cadeia de suprimentos ligados ao insolvente financiador britânico Greensill. No final de outubro, o Credit Suisse disse que planejava cortar milhares de empregos e mudar seu foco dos bancos de investimento para uma gestão de patrimônio menos turbulenta.

Vincent Kaufmann, chefe da Ethos, que representa os acionistas que detêm mais de 3% das ações do Credit Suisse, disse que agora deve se concentrar em sua gestão de patrimônio e braço suíço.

"A liderança deve se concentrar em restaurar a confiança de todas as partes interessadas, não apenas dos acionistas, mas também e talvez mais importante, dos clientes e funcionários do banco." As ações do REVAMP Credit Suisse, que atingiram mínimos recordes, foram impulsionadas na semana passada, enquanto sua liderança procurava tranquilizar os mercados. Depois de fechar acima de 3 francos suíços na segunda-feira, eles recuaram ligeiramente, ganhando 3,2% na quinta-feira para chegar a 2,942 francos e crucialmente acima do preço de assinatura do acordo.

Apesar da emissão de direitos e da colocação de ações que fizeram do Saudi National Bank um acionista âncora, os principais componentes do plano de recuperação do Credit Suisse permanecem com poucos detalhes. O presidente Axel Lehmann sinalizou esta semana outra perda em 2023 para o banco, enquanto a queda no preço das ações trouxe seu valor de mercado para menos de 12 bilhões de francos suíços, aproximadamente o mesmo que o do banco privado suíço Julius Baer. A reformulação planejada do banco inclui um foco maior na gestão de patrimônio, ao mesmo tempo em que reduz os bancos de investimento. O Credit Suisse concordou em vender a maior parte de seu grupo de produtos securitizados e negócios de financiamento relacionados ao fundo de aquisição americano Apollo Global Management para liberar capital.

Também precisa explicar como planeja transformar seu banco de investimento em uma nova entidade focada em trabalhos de consultoria, como fusões e aquisições e arranjos de negócios no mercado de capitais. O banco prevê vender uma participação no CS First Boston, mas pode ficar com metade. (US$ 1 = 0,9415 francos suíços)