Novo Banco de Portugal de olho em IPO, planeja permanecer independente

O Novo Banco de Portugal deve estar pronto para aproveitar a oportunidade de uma oferta pública inicial quando os mercados se abrirem para a listagem, pois busca permanecer independente, disse seu novo CEO Mark Bourke à Reuters na terça-feira.

Analistas especulam que o Novo Banco lucrativo, que emergiu das ruínas do falido Banco Espírito Santo em 2014 e é controlado pelo fundo de private equity americano Lone Star, poderia ser fundido com outro credor que busca consolidar sua posição em Portugal.

Mas Bourke, que assumiu em agosto, disse que "Portugal não é como alguns dos países do norte da Europa, que são massivamente over-banked", pois os cinco maiores players detêm 80%-85% dos ativos bancários, um alto nível de concentração.

O Novo Banco é agora "um banco lucrativo e bem capitalizado que pode realmente competir, resistir, manter-se independente no mercado português, investir e expandir-se", disse.

O banco deve aproveitar seu histórico de recuperação e "estar pronto quando e se a oportunidade de IPO surgir para aproveitá-la", disse ele.

Bourke, que era diretor financeiro desde 2019, não disse onde o banco poderia procurar ser cotado, embora as empresas portuguesas geralmente optem pela Euronext Lisbon.

LIMPEZA MASSIVA DE EMPRÉSTIMOS RUINS

Desde que a Lone Star comprou sua participação de 75% em 2017, o Novo Banco se concentrou em reduzir o risco, fechar subsidiárias no exterior, descarregar empréstimos ruins e imóveis sob rígidos compromissos de reestruturação acordados com Bruxelas. O Fundo de Resolução de Portugal detém os restantes 25% de participação.

Os empréstimos inadimplentes (NPLs) caíram para 1,6 bilhão de euros (US$ 1,60 bilhão), ou 5% do crédito total, em setembro, ante 2,2 bilhões um ano antes. Em 2017, seus NPLs foram de 10,1 bilhões ou 28% do total de empréstimos.

"A maior parte do trabalho está feito. Mas precisamos olhar para a média europeia, que está na faixa de 2,5% a 3%... no curto e médio prazo", disse Bourke.

O lucro líquido de nove meses do Novo Banco quase triplicou para 428 milhões de euros, citando a melhoria das receitas de comissões, ganhos no mercado de capitais e uma queda acentuada nas imparidades e provisões.

"Este foi o sétimo trimestre consecutivo de lucratividade. Podemos gerar de 80 a 100 bps de capital por meio de rentabilidade subjacente por ano - isso significa que controlamos nosso próprio destino", disse Bourke.

Embora a margem financeira de nove meses (VIL), ou lucro de empréstimos menos custos de captação, tenha caído 5,6% devido a maiores custos de captação de emissão de dívida sênior e outros fatores, o NII aumentou 2,5% entre julho e setembro em relação aos três meses anteriores, beneficiando de aumentos de taxas pelo Banco Central Europeu.

A taxa média da sua margem financeira líquida situou-se em 1,29%, mas o impacto da reprecificação em alta das carteiras deverá ocorrer no quarto trimestre e o Novo Banco deverá terminar o ano "bem acima de 1,5%", limite superior do seu intervalo de previsão , ele disse.

(US$ 1 = 0,9998 euros)