A Horizon Therapeutics, que concordou em ser adquirida pela Amgen, é conhecida por Tepezza, que trata doenças oculares da tireoide
A Horizon Therapeutics, que concordou em ser adquirida pela Amgen, é conhecida por Tepezza, que trata doenças oculares da tireoide AFP

A empresa biofarmacêutica americana Amgen disse na segunda-feira que chegou a um acordo para adquirir a Horizon Therapeutics, especializada em medicamentos para doenças raras e autoimunes, por US$ 27,8 bilhões.

A empresa com sede na Califórnia disse que pagará em dinheiro cerca de US$ 116,50 por ação da Horizon Therapeutics, um prêmio de 20 por cento sobre o preço de fechamento da Horizon na sexta-feira em Wall Street, no que seria o maior negócio do ano no setor de saúde.

A licitação será financiada por meio de um empréstimo bancário.

Fundada em 2005, a Horizon Therapeutics desenvolve e comercializa medicamentos para doenças raras, autoimunes e inflamatórias. É mais conhecido por fazer Tepezza, que é usado para tratar doenças oculares da tireóide, cujos sintomas incluem dor nos olhos, vermelhidão e inchaço.

A Amgen disse que o acordo fortaleceria seu portfólio de medicamentos, ao mesmo tempo em que posicionaria os produtos da Horizon em sua rede comercial e de fabricação global.

"A aquisição da Horizon é uma oportunidade atraente para a Amgen e consistente com nossa estratégia de crescimento de longo prazo, fornecendo medicamentos inovadores que atendem às necessidades de pacientes que sofrem de doenças graves", disse o CEO da Amgen, Robert Bradway.

O acordo está sujeito à aprovação dos reguladores antitruste nos Estados Unidos, Áustria e Alemanha, bem como à aprovação do Supremo Tribunal da Irlanda. Se tudo correr bem, o negócio deve ser concluído no primeiro semestre de 2023, disse a Amgen.

As ações da Horizon subiram quase 15%, para US$ 111,70, no meio da manhã, enquanto as da Amgen caíram 1,2%, para US$ 275,44.

A Horizon está sediada na Irlanda, mas opera em Nova York.

Respondendo a um artigo no The Wall Street Journal, a Horizon Therapeutics disse no mês passado que estava em negociações preliminares com a Amgen, mas também com a Johnson & Johnson e a empresa francesa Sanofi.

A Sanofi disse no domingo que encerrou as negociações com a Horizon depois de concluir que os preços da transação "não atendem aos nossos critérios de valor".

A J&J também disse no início de dezembro que desistiu de buscar o acordo.

A transação mostra que "as grandes empresas farmacêuticas pagarão caro por um portfólio sólido e um pipeline em terapias para doenças raras", onde o cenário competitivo é "geralmente muito menos lotado", disse Derren Nathan, chefe de pesquisa de ações da Hargreaves Lansdown, na Grã-Bretanha.

"Com a aquisição da Alexion pela AstraZeneca ainda fresca em mente, a tendência de consolidação é clara, mas o universo de grandes especialistas no espaço está diminuindo, então novos negócios podem ser mais pequenos e oportunistas", acrescentou Nathan.

As vendas da Tepezza chegaram a $ 491 milhões no terceiro trimestre e $ 1,7 bilhão em todo o ano de 2021, mais da metade das receitas totais da Horizon.

Outros produtos importantes da Horizon incluem o Krystexxa, que trata a gota crônica; Ravicti, que trata distúrbios da ureia; e Uplizna, que trata uma doença autoimune.

"Em quase 15 anos, construímos uma das empresas de crescimento mais rápido e mais respeitadas do setor de biotecnologia desde o início", disse o presidente-executivo da Horizon, Tim Walbert.

"A Amgen está alinhada com esse compromisso e paixão e continuará a maximizar o valor do atual portfólio e pipeline e acelerar a capacidade de alcançar mais pacientes globalmente".

O portfólio da Amgen também inclui um tratamento autoimune, o Enbrel, mas as vendas caíram nos últimos trimestres.

Os analistas farmacêuticos observam que as perspectivas de receita da Amgen foram obscurecidas pelas próximas expirações de patentes de medicamentos importantes, como o Prolia, que trata a osteoporose, e o Otezla, que trata a psoríase e a artrite psoriática.

"Nosso foco é o crescimento de longo prazo", disse Bradway sobre as perspectivas de patentes. "Não estamos tentando resolver para o curto ou médio prazo, mas estamos tentando investir capital para gerar retornos de longo prazo para nossos acionistas."

"E achamos que esta transação é consistente com esse objetivo."