Teares de escassez de lítio: Tesla Pivots para a China; Empresas como a US Critical Metals são vitais para a estratégia dos EUA?

• Enquanto o Walmart anuncia planos para expandir a rede de carregamento rápido de veículos elétricos, a Tesla anuncia mais planos para a China.
• O CEO da USCM, Darren Collins, observa a importância do lítio para a estratégia global da América.
• Vários países, incluindo México e China, estão se tornando cada vez mais protetores de seu lítio

A Agência Internacional de Energia (AIE) adverte que o mundo pode enfrentar escassez de lítio até 2025. A importância do lítio foi destacada por vários líderes globais, com alguns na UE com falta de energia declarando que o lítio "em breve será ainda mais importante do que o petróleo e o gás ." A Tesla começou recentemente a produzir baterias de lítio na China, um movimento que sem dúvida beneficiará os veículos que vende na China e potencialmente em outras partes do mundo. No entanto, os EUA e a China continuam sendo concorrentes estratégicos, e a China pode restringir as exportações de lítio para os EUA em retaliação às sanções dos EUA que limitam as exportações de tecnologia de chips para a China. Isso poderia impactar significativamente o mercado de montadoras dos EUA e fornecer à China ainda mais influência na busca do país pelo domínio global.

Na busca por energia tão verde, o reinado de lítio da América deve ser visto.

A importância da capacidade dos Estados Unidos de produzir seu próprio lítio nunca foi tão grande. Além do fato de que o investimento ESG sofrerá sem lítio suficiente, uma questão mais importante está no horizonte. Os pesquisadores argumentam que a forte dependência da China e de outros países é uma questão de segurança nacional. Empresas como a US Critical Metals, que explora novas fontes de lítio nos EUA, podem ser cruciais para as montadoras americanas manterem o domínio global e abastecer o mercado doméstico com veículos elétricos (EVs). Isso é melhor exemplificado pelo compromisso da General Motors de investir US$ 650 milhões na Lithium Americas.

Darren Collins, o CEO da USCM diz: "Acredito que o lítio se tornou uma das commodities mais importantes da era moderna, devido ao aumento de EVs e necessidades de armazenamento de energia relacionadas. Pode ser que a liderança da América no cenário global esteja intimamente ligada à sua capacidade de descobrir, desenvolver e produzir a partir de fontes domésticas de lítio, portanto, a USCM está empenhada em desempenhar um papel vital nessa empreitada".

Impulsionadores da demanda de lítio nos EUA:

O anúncio do Walmart de investir pesadamente na expansão de estações de carregamento rápido de EV não é surpreendente. Os fabricantes de automóveis estão continuamente expandindo suas linhas de EV, incluindo a Volkswagen, que agora produz o EV mais acessível da América. Todos esses produtos novos e empolgantes chegando ao mercado estão impulsionando as taxas de adoção de VEs. À medida que os americanos fazem a transição de combustíveis fósseis para fontes renováveis, a demanda por lítio tem potencial para aumentar. No entanto, a América também é um exportador de veículos. Para desafiar o mercado automotivo global, ele deve competir com a China na produção e fornecimento de lítio, ou arriscar-se a depender da China para sustentar a indústria.

Não espere que a Tesla assuma o fardo do lítio para a América:

Alguns podem se perguntar por que a Tesla abriu uma grande fábrica de produção de baterias na China, dado o apoio financeiro inicial do governo dos EUA. Em abril de 2022, Elon Musk sugeriu se envolver diretamente na mineração de lítio, citando o aumento dos custos das commodities em um tweet. Cobrir suas apostas na China parece uma jogada genial de Musk. As montadoras alemãs e americanas estão invadindo o mercado doméstico da Tesla, e a China pode restringir o acesso do mercado americano a produtos de lítio em uma resposta imediata. Enquanto isso, a China e o Sul Global, incluindo a Ásia, podem oferecer mercados inexplorados para a Tesla. Se as previsões futuras do PIB se mantiverem, a China e a Índia poderão se tornar os maiores mercados de VEs nos próximos 20 anos. Com um golpe de sorte, a China pode até confiar na Tesla o suficiente para abrir as portas para o Twitter, o que pode torná-lo um dos melhores investimentos que Musk já fez.

Também não espere que o México assuma o fardo:

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, alertou recentemente que, se uma reforma do Congresso sobre energia não for aprovada até a próxima semana, ele utilizará uma decisão da Suprema Corte para aprovar uma nova lei sobre energia elétrica. Essa lei aumentaria a supervisão e o controle do governo, ao mesmo tempo em que eliminaria as concessões de mineração para o lítio. O que está acontecendo no México poderia facilmente acontecer em outras grandes economias.

O governo dos EUA leva o lítio a sério:

Os legisladores dos EUA já pressionaram por uma legislação para criar uma reserva estratégica de terras raras até 2025 e desenvolver fontes domésticas. De acordo com o United States Geological Survey (USGS), a China forneceu 80% das importações de terras raras dos Estados Unidos em 2019.

Agora, o lítio finalmente entrou na agenda também: em 31 de março, o presidente dos EUA, Joe Biden, invocou a Lei de Produção de Defesa da era da Guerra Fria para garantir o fornecimento doméstico de lítio, citando a dependência de fontes estrangeiras como uma preocupação de segurança nacional.

Claramente, com os governos levando o lítio a sério - os investidores podem estar prestes a fazer o mesmo. Abaixo estão 6 ações relacionadas à American Lithium que podem ser interessantes:

#1. US Critical Metals Corp. (USCMF)

A USCM está focada em projetos de mineração que garantirão ainda mais o fornecimento dos EUA de metais críticos e elementos de terras raras, que são essenciais para alimentar a economia da nova era. Uma porcentagem significativa do suprimento mundial de metais críticos e terras raras vem de nações com interesses contrários aos dos EUA. A USCM pretende explorar e desenvolver recursos minerais com valor estratégico de curto e longo prazo para o avanço dos interesses dos EUA.

#2. American Lithium Corp. (LIACF)

A American Lithium Corp. é uma empresa de exploração e desenvolvimento de lítio em rápido crescimento, focada em seu principal projeto de lítio TLC em Nevada, EUA. Com uma forte equipe de gestão e parcerias estratégicas, a empresa se dedica a criar valor sustentável para seus acionistas enquanto atende à crescente demanda por lítio. Seu projeto visa tornar-se um grande produtor de lítio nos Estados Unidos, atendendo à crescente necessidade do mercado por produtos de lítio para baterias.

#3. Corporação Livent (LTHM)

A Livent Corporation é uma empresa global de tecnologia de lítio especializada na produção de compostos de lítio de alto desempenho. Com forte foco na sustentabilidade, o LTHM visa fornecer soluções para a crescente demanda por armazenamento de energia, veículos elétricos e eletrônicos portáteis. As operações da empresa incluem mineração, refino e produção de hidróxido de lítio e carbonato de lítio. A principal instalação de produção de lítio da Livent está localizada na Argentina, enquanto sua sede corporativa e centro de tecnologia estão sediados nos Estados Unidos.

#4. Lithium Americas Corp. (LAC)

A Lithium Americas Corp. é uma empresa de recursos focada no avanço de projetos de lítio nas Américas. Os principais projetos da empresa são o projeto de lítio Cauchari-Olaroz na Argentina, que está em construção, e o projeto de lítio Thacker Pass em Nevada, atualmente em fase de licenciamento. A LAC se dedica a garantir uma cadeia de fornecimento de lítio sustentável e ambientalmente responsável. Seus projetos visam capitalizar a crescente demanda por lítio para apoiar a transição para um futuro de baixo carbono.

#5. Piedmont Lithium Inc. (PLL)

A Piedmont Lithium Inc. é uma empresa emergente de lítio focada no desenvolvimento de seu Piedmont Lithium Project, 100% de sua propriedade, na Carolina do Norte. A localização estratégica do projeto na cadeia de suprimentos de baterias de íon-lítio dos Estados Unidos posiciona a empresa para se tornar um importante fornecedor doméstico de lítio para baterias. A visão da Piedmont Lithium é estabelecer um negócio de hidróxido de lítio totalmente integrado, abrangendo mineração, concentração e refino, para apoiar os crescentes mercados de veículos elétricos e armazenamento de energia.

#6. E3 Metals Corp. (ETMC)

A E3 Metals Corp. é uma empresa de desenvolvimento de lítio que detém um dos maiores recursos de lítio do mundo em seu Alberta Petro-Lithium Project. A tecnologia proprietária Direct Lithium Extraction (DLE) da empresa visa produzir produtos de lítio de alta pureza e grau de bateria com impacto ambiental mínimo. A E3 Metals está empenhada em avançar em seus projetos de extração e refino de lítio para atender à crescente demanda por produtos de lítio nos setores de veículos elétricos e energia renovável.

#7. Albemarle Corporation (ALB)

A Albemarle Corporation é uma empresa global de especialidades químicas e uma das maiores produtoras de lítio do mundo. Com um portfólio diversificado de lítio, a ALB atua em três segmentos principais: lítio, bromo e catalisadores. O segmento de lítio da empresa abrange a extração, processamento e refino de lítio, com operações nos Estados Unidos, Argentina, Chile e Austrália. Os produtos de lítio da Albemarle são componentes essenciais em vários setores, incluindo veículos elétricos, armazenamento de energia e eletrônicos de consumo.

#8. Century Lithium (CTLY)

A Century Lithium é uma empresa emergente de lítio com um extenso portfólio de projetos de lítio na América do Norte. O objetivo da empresa é estabelecer-se como um dos principais produtores de lítio, capitalizando a crescente demanda por baterias de íon-lítio. Com foco em aquisições estratégicas e exploração responsável, a Century Lithium está comprometida em criar valor para seus acionistas e contribuir para a transição para a energia verde.

#9. Noram Lítio (NRM)

A Noram Lithium é uma empresa júnior de exploração com foco principal no desenvolvimento de recursos de lítio. O principal projeto da empresa, o Zeus, está localizado no prolífico Clayton Valley, em Nevada, conhecido por suas salmouras ricas em lítio. A Noram Lithium se dedica ao avanço de seus projetos de lítio por meio de uma combinação de exploração, desenvolvimento e parcerias estratégicas, com o objetivo final de se tornar um importante produtor de lítio nos Estados Unidos.

Conclusão: Na corrida pelo poder do lítio, aqueles que conquistarem seu domínio devem aproveitar a energia do mundo

O mundo pode ter sido fortemente distraído pela guerra Rússia/Ucrânia e pela comida como mercadoria - basta pensar no corredor de grãos negociado pela Turquia. No entanto, o lítio tem sido apontado como instrumental para a segurança nacional em todo o G20. A Europa pode amá-lo mais porque não há oleodutos de lítio que possam ser explodidos. O aumento do preço do lítio nos últimos 10 anos ultrapassou o de muitos alimentos e commodities. Assim, a nova moeda digital lastreada em ouro em debate no Texas, para a qual Peter Schiff chamou a atenção, pode muito bem ter uma moeda irmã lastreada em lítio, também conhecida como "o novo ouro branco".