Gigantes automotivos alemães e reis asiáticos das baterias: uma combinação feita na Hungria

As montadoras alemãs e os fornecedores asiáticos de baterias estão se unindo na Hungria em um casamento multibilionário de conveniência para impulsionar suas ambições elétricas.

As empresas estão migrando para a Europa central, onde o governo de Viktor Orban está desafiando a cautela ocidental em relação à China e oferecendo benefícios generosos para hospedar operações estrangeiras e reivindicar a reivindicação da Hungria como um centro global de veículos elétricos (EVs).

O investimento na indústria automobilística húngara está sendo dominado por três países - a Alemanha, uma montadora campeã, além da China e da Coreia do Sul, líderes em baterias de veículos elétricos muito à frente dos rivais europeus.

As empresas desses três países responderam por 29 dos 31 subsídios em dinheiro distribuídos pela Hungria para grandes investimentos em seu setor automotivo e de baterias na última década, de acordo com uma análise da Reuters de dados do governo que mostra a escala de alemães, chineses e Convergência coreana lá.

"Cátodos, ânodos, separadores, linhas de montagem, toda a cadeia de fornecimento de baterias está aqui", disse Dirk Woelfer da Câmara de Comércio Alemão-Húngara em Budapeste. "Este é um pé na porta para a Europa."

Os beneficiários de tais subsídios incluíam montadoras alemãs BMW e Mercedes-Benz, e fabricantes de baterias como a chinesa BYD e a rival coreana Samsung SDI. O nível médio de subsídio tem sido de 15% do investimento.

No total, a Hungria recebeu mais de 14 bilhões de euros (US$ 15 bilhões) em investimento estrangeiro direto apenas no setor de baterias nos últimos seis anos, segundo dados do governo.

Os grandes investimentos são geralmente classificados como aqueles com valor superior a 5-10 milhões de euros, variando de acordo com fatores como empregos criados.

Os incentivos estatais e a oportunidade para montadoras e fornecedores de baterias trabalharem lado a lado estão se mostrando um forte atrativo, de acordo com entrevistas com cerca de 20 participantes e consultores do setor na Alemanha, Hungria, China e Coreia do Sul.

A CATL da China, fabricante de baterias elétricas número 1 do mundo, e as gigantes coreanas SK Innovation e Samsung SDI, disseram à Reuters que a proximidade planejada com as montadoras alemãs foi um fator-chave em suas decisões de investir na Hungria, além de poder separadores de origem e outros componentes lá.

A CATL está investindo US$ 7,6 bilhões para construir a maior fábrica de baterias da Europa na Hungria. Esta fábrica e a fábrica da BMW de US$ 2,1 bilhões serão ambas localizadas na cidade de Debrecen, que está atraindo um ecossistema de fornecedores, desde fabricantes de freios e cátodos de bateria até máquinas industriais.

A Mercedes-Benz está convertendo sua fábrica em Kecskemet para produzir carros elétricos, enquanto a Audi da Volkswagen está fabricando carros e motores elétricos em Gyor.

Esse grande negócio pode representar uma bênção para o governo do primeiro-ministro Orban, já que o país enfrenta seu ambiente econômico mais difícil em mais de uma década, com inflação acima de 20%, desaceleração da economia e fundos da UE no limbo.

No entanto, o projeto húngaro de EVs também enfrenta grandes obstáculos, de acordo com muitos especialistas do setor.

Uma das principais preocupações são as enormes demandas que grandes fábricas de baterias colocarão na rede elétrica, que precisa mudar de combustíveis fósseis para renováveis para atender às metas de emissões líquidas zero de grande parte da indústria automobilística, disseram as pessoas.

A falta de trabalhadores especializados na Hungria para trabalhar na fabricação de células de bateria também pode reduzir a capacidade, acrescentaram.

A HIPA, agência do Ministério das Relações Exteriores da Hungria responsável por atrair investimentos em áreas que vão desde baterias e carros até logística, não respondeu às perguntas da Reuters sobre a indústria de veículos elétricos.

'A CHINA DEU BONS PASSOS'

As boas-vindas da Hungria aos fabricantes asiáticos de baterias podem chocar com as preocupações expressas por Bruxelas e Berlim sobre os perigos de a Europa se tornar muito dependente da China e de outras potências estrangeiras, particularmente em tecnologias centrais para a transição verde.

Ainda assim, por enquanto, a necessidade de aumentar a produção de VE deixa a indústria automobilística europeia com pouca escolha a não ser comprar de players asiáticos, disse Csaba Kilian, da associação automotiva da Hungria.

"Concordo absolutamente que os fabricantes europeus devem ter suas próprias fontes... mas é uma competição e a China deu bons passos", acrescentou. "Há uma curva de aprendizado."

A Europa deve ter uma capacidade de fabricação de baterias EV de 1.200 gigawatts-hora (GWh) até 2031 se os planos atuais se concretizarem, superando a demanda esperada de 875 GWh, estima a Benchmark Mineral Intelligence (BMI). Mas desses 1.200 GWh, 44% serão fornecidos por empresas asiáticas com fábricas na Europa, à frente de empresas domésticas com 43% e da pioneira americana Tesla com 13%, de acordo com um cálculo da Reuters baseado em dados do IMC.

As perspectivas de desenvolvimento de um setor de baterias na Alemanha foram prejudicadas pelo recorde de energia lá como resultado da perda de gás russo, de acordo com consultores automotivos do Boston Consulting Group e da Berylls Strategy Advisors.

A Hungria oferece um sistema de energia comparativamente estável reforçado pela energia nuclear, bem como altos subsídios e a taxa de imposto corporativo mais baixa da Europa, de 9%.

Toda a cadeia de suprimentos de baterias chegou ao país, disse Ilka von Dalwigk, gerente de políticas da European Battery Alliance, lançada pela União Europeia em 2017 para dar o pontapé inicial em uma indústria local.

"Está tudo lá. Quando olhamos para a previsão para 2025 e 2030, parece que terá uma das maiores capacidades de produção da Europa", acrescentou.

"Pode muito bem ser que a Hungria seja de fato o próximo grande cluster de produção de baterias na Europa".

Questionado sobre as preocupações sobre a dependência da Ásia para a tecnologia, um funcionário da UE disse que o bloco - que deve aprovar os subsídios dos Estados membros aos investidores - tem um sistema para cooperar e trocar informações sobre investimentos de países não pertencentes à UE que podem afetar a segurança.

A Comissão Europeia está atualmente em negociações com a Hungria sobre o tamanho do subsídio que o país oferecerá à CATL para a construção da fábrica de Debrecen, acrescentou o funcionário.

'ENVIANDO O SINAL ERRADO'

Para algumas empresas ocidentais, abrir uma loja na Hungria é uma decisão difícil.

A fornecedora de automóveis alemã Schaeffler disse que estava prestes a instalar sua principal fábrica de motores elétricos na Hungria em vez da Alemanha em agosto por causa do apelo dos incentivos húngaros, mas decidiu pela Alemanha por medo de enviar "o sinal errado" aos alemães que temem uma perda de empregos para o exterior.

Outros participantes da indústria expressaram uma série de preocupações sobre possíveis armadilhas para a florescente indústria automobilística húngara à medida que as fábricas aumentavam, incluindo a questão da rede elétrica.

As baterias, em particular, são peças de EVs altamente intensivas em energia para serem produzidas, exigindo grandes quantidades de energia para a secagem dos materiais e operação da máquina.

As fontes de energia da Hungria em 2021 compreendiam 80% de combustíveis fósseis, 14,5% nuclear e 3,6% solar, de acordo com um cálculo da Reuters de dados da BP Statistical Review of World Energy.

A mistura traz problemas para as montadoras, que em breve precisarão exibir credenciais livres de carbono em suas cadeias de suprimentos sob a nova legislação alemã e europeia.

O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, reuniu-se com executivos seniores da BMW e fornecedores de automóveis, incluindo Schaeffler e Knorr-Bremse, em Munique no mês passado, antes que a montadora alemã anunciasse que estava aumentando seus investimentos no país.

Os tópicos discutidos incluíram planos para melhorar a infraestrutura logística na Hungria e aumentar a quantidade de energia renovável usada para a rede elétrica, de acordo com uma das empresas presentes.

Quando a BMW anunciou pela primeira vez seu plano de construir sua fábrica em Debrecen, em 2018, o governo se comprometeu a gastar cerca de 135 bilhões de forints na melhoria da infraestrutura local, segundo cálculos da Câmara de Comércio Alemão-Húngara.

No lado da bateria, a CATL disse à Reuters que estava considerando desenvolver energia solar com parceiros locais na Hungria.

Apesar dos riscos, Alexander Timmer, sócio da consultoria Berylls Strategy Advisors, com sede em Munique, que trabalhou em vários projetos de automóveis e baterias na Hungria, disse que o país apresentou um pacote atraente.

"A combinação de vantagens de custo, subsídios estatais e proximidade com as fábricas das montadoras torna a Hungria cada vez mais atraente para os produtores de baterias, acrescentou.

($ 1 = 397,54 forints; $ 1 = 0,9483 euros)